股票微信交流群：权重拖累指数下行，但“吃饭行情”并未结束!

沙漠的风

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盘面解读
今日沪深两市大盘均出现了跳低开盘，开盘后大盘震荡回落，但做空动能的爆发力有限，大盘略作回落后基本保持了一个低位震荡的走势。午后开盘后大盘依然保持了低位震荡，上证综指最低下探到了3258点，尾市有所企稳。
全市场成交额8900亿，比上周五缩量了1600亿，流动性中枢略有下移，市场呈现存量格局的状态。
板块层面，这轮比较强的价值方向今天出现了巨大分化，证券是最硬的方向了，跟风标的今天略有调整，总体连5日线都没破，问题不大
房地产的调整就比较深，上周五的盘面已经看到房地产多头力量不足了。这一轮房地产起来是风险偏好的提升，周围聊下来大多数机构其实是不太认可这块逻辑的，大多感觉房地产产业链比房地产更靠谱一些。
TMT方向倒是有一些反弹，比较强的是电影院线，最近暑期档的数据非常火爆，“口红效应”比较明显，后续看还有国庆档的预期在后面呢。
最近医疗医药刮起了“反腐风暴”，整个医疗医药大方向直接连蹦一个星期，直到今天还在持续大跌。
中原证券指出，此次医药反腐的力度空前，公立医疗机构以及院外市场都在监管范围内，对板块的表现将形成一定的压制。而且此次医疗反腐的会议级别较高，预期后续的力度相比往年会加大，短期可能对板块估值有压制，或增加高销售费用率和高市场推广费用占比的公司的风险。
不过反腐已经是医药行业的常态化动作，板块持续大跌是市场的过度悲观反应。反商业贿赂对医药行业增长短期可能有所扰动，但不影响长期需求，也有利于生态的净化，应该对行业长期健康发展有信心。
目前医疗和医药指数已经跌回去年10月的低点，自从2021年医疗医药股跌落神坛后，一直稳坐近两年倒数第一的位子。当然了，本轮调整也是历史上跌幅最大的一波，物极必反，但它到底什么时候反，这玩意咱确实不敢乱说，这就像中概一样，都知道以后能涨起来，但那个底部那是震荡的过程那磨死了不少人。
医疗医药和中概的相似性在于都是因为大的政策，所以中概见底后的箱体震荡，也就预示着，医疗医药连杀一波后，后市也可能会开启较长时间的箱体震荡。
所以问医疗医药的朋友，可以看一下最近一年中概互联的走势，能解决自己心里的一些疑问。
像医疗医药短期严重超跌情况下，短期内随时可能会超跌反弹，那么对应的创业板反弹概率较高，叠加今天阳光业绩爆表，对于新能源板块可能存在一定刺激，而医疗医药和新能源又是创业板的主要权重，所以明天创业板指的反弹概率较高。
那么倒推一下，如果创业板的反弹概率高，那其他指数反弹的概率也就高了，再倒推一下，如果指数反弹概率高，那些聚集资金和人气的板块反弹概率就高，那也就意味着大金融内部还是会不断轮动；而人工智能虽然今天冲高回落，但还是可能会持续修复，8月23号英伟达出财报，到时候整体方向可能迎来新的刺激，在此之前，一批已经出了业绩且走势相对板块强势的可以先走出来。
本周主要看泛金融的持续性、以及顺周期等消费经历小幅回调后能否继续修复，再就是人工智能代表和信创软件等科技类是否出现更多积极信号。
消息面上：今天盘中，上面发通知，研究起草了操作系统和便携式计算机政府采购需求标准。财政部首次就上述具体硬件设备做出采购标准细则，意味着信创在政府部门领域开始加速推进。
7月25日，移动招标21万套服务操作系统；
7月27日，麒麟软件中标中国邮政6万多套服务器操作系统。
8月1日，《求是》头条刊文：加强基础研究、实现高水平科技自立自强，指出要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。
8月3日，麒麟软件中标中交集团国产桌面操作系统框架采购项目，独家中标6万台桌面操作系统。
我们说板块龙头持续的强势和独立性，并不是偶然的，背后必然是有一些支撑因素，比如中软、太极、麒麟等中期股价形态较好，其实就是行业预期不断改善，政策不断加持，对其股价形成的支撑。而且还出现20cm的连板股了，主要是一些叠加了金融属性的信创股，指不定有资金后续在里面持续挖掘。
因此信创+金融，或者说软件+金融，这类具有叠加属性的公司更易受到短期资金的青睐。
今天就说这么多了，大家多点点赞。更多盘面分析可关注每天的群直播分析。
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张国利

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